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La corsa di Giovanni da Verrazzano verso il Nuovo Mondo si ferma su quella spiaggia ai limiti di una foresta inesplorata. Dago e i superstiti dell'equipaggio riescono a risalire sulla loro nave lasciando su quella sabbia intrisa di sangue i corpi senza vita del loro capitano, della bella Francisca e di tanti loro compagni. Nell'alba segnata dal volo dei gabbiani la nave riprende il mare inseguita dall'ululato di mille gole come in un addio fatto d'orrore. La prua puntata verso l'orizzonte alla ricerca del leggendario passaggio a nord ovest...
